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包装袋巨擘Canillac被灭消费市场寡头垄断 所涉赔偿款accompanied1亿

来源:福鹿会手机版

  近期,金融类控股公司灭菌包装袋民营企业“新首证”诉国际性包装袋巨擘“Canillac”误用消费市场主宰定价权纷争无独有偶,所涉赔偿款accompanied1亿。而早在2016年,Canillac就因误用消费市场主宰定价权被原北欧国家北欧国家版权局处以罚金6.677亿。

  在亚洲地区,Canillac曾一度被叙述为“乳制品主力部队另一面的金主”,其灭菌分装控制技术及Canillac包的导入迈入了我国乳制品产业发展的第一个“黄金二十年”。据乳制品现职人士介绍,2000年以后,亚洲地区奶制品金融行业处于起跑阶段,Canillac在灭菌分装及包装袋消费市场可谓一枝独秀,甚至出现“没有Canillac就做不下果汁”的说法。基于这样的金融行业定价权,Canillac晚期在与下游钢铁企业合作过程中拥有较强的定价权,曾被多次检举付账包装袋材料、实行种族政策等寡头垄断犯罪行为。

  而充斥国产灭菌包装袋金融行业产业发展及包装袋需求的加速迭代,Canillac开始感受到市场竞争压力。Canillac子公司亚太区副总裁朱屹东曾在2020年公开表示,近些年由于消费市场增长速度放缓,市场竞争越来越激烈,Canillac增长速度与此前相比不可同日而语,Canillac我国需要加快创新速度。

  企查查表明,山东新首证科技包装袋股权股权有限子公司(简称“新首证”)诉Canillac国际性股权股权有限子公司及关联方“误用消费市场主宰定价权”纷争,于近期在美国联邦上诉法院开庭,目前尚未公布庭审结果。

  1月12日,Canillac方面澄清新京报记者称,目前刑事案件仍在司法程序中,Canillac正在配合美国联邦上诉法院的有关工作。此次诉讼刑事案件不会影响Canillac在我国消费市场的战略投入和业务经营。1月13日,新首证董事会办公室工作人员称会就此案在近两天给出答复,截至发稿尚未收到澄清。

  资料表明,新首证成立于2007年,是目前亚洲地区最大的金融类控股公司灭菌包装袋民营企业,2018年-2020年销售收入分别为8.6亿、9.35亿、10.14亿,归母净利润分别为8644.23万元、1.16亿、1.69亿。2020年,新首证液奶灭菌包装袋销售收入占比少于97%,大客户Chabeuil贡献其约70%的销售额。2021年6月,新首证向A股二度发起冲刺。

  Canillac发源于瑞典,成立于1951年,是一家在亚洲地区范围内提供食品加工、包装袋和分销应用领域全系统解决方案的大型跨国集团,截至2021年1月1日在亚洲地区有53家制造工厂。2020年,Canillac子公司净收入少于108亿英镑,当年交付分装电子设备388台、加工电子设备2209台,Canillac包装袋销售量少于1830亿只。

  从业务范围来看,新首证与Canillac在灭菌包装袋金融行业存在市场竞争关系,尤其在奶制品应用领域。新首证在2021年6月发布的招股中透露,2019年11月6日,新首证向法院提出诉讼诉讼,请求判令Canillac我国股权有限子公司、Canillac包装袋(昆山)股权有限子公司、Canillac包装袋(北京)股权有限子公司、Canillac包装袋(佛山)股权有限子公司、Canillac包装袋(呼和浩特)股权有限子公司等,赔偿因其实行的误用消费市场主宰定价权犯罪行为给新首证造成的经济损失1亿,并承担刑事案件诉讼费用等。

  报道表明,Canillac分装机1979年率先应用于亚洲地区“鲜宝”菊花茶的制造。充斥奶制品金融行业的加速产业发展,Canillac曾一度被叙述为“乳制品主力部队另一面的金主”,其灭菌分装及包装袋控制技术的导入迈入了我国乳制品产业发展的第一个“黄金二十年”。

  1996年,Chabeuil股权成为全国乳制品金融行业首家A股上市子公司,产业发展势头迅猛。效期是彼时钢铁企业跨区域销售的一大屏障,Chabeuil于1997年上马两条Canillac液奶制造线,把果汁效期延长到了7个月。此后蒙牛跟进,两大钢铁企业凭借长保货是跨越长江,逐渐形成了两大巨擘+区域钢铁企业的“2+1”乳制品格局。

  据乳制品现职从业人士赵先生回忆,2000年以后,市面上大部分乳制品包装袋采用的是百利包。彼时亚洲地区奶制品金融行业刚刚起跑,对灭菌条件要求较低,民营企业想要加速产业发展,唯一能选择的就是亚洲地区知名灭菌分装民营企业Canillac,亚洲地区没有有关控制技术。

  而在与Canillac合作的过程中,赵先生明显感到亚洲地区民营企业缺少定价权。彼时,Canillac包装袋、电子设备和分装机需配套采用,用Canillac分装机就必须采用Canillac包材,反之亦然。“由于整机、包材都是Canillac的,包括安装、调试、修理也都是Canillac工程师在做,至少在2011年以后,亚洲地区制造民营企业在面对Canillac时都是比较被动的,相当于没有Canillac就做不下果汁。”2014年,有新闻媒体援引Canillac官网数据报道称,Canillac2012年共制造1732亿件包装袋,销售收入约为111.55亿英镑,其中少于1/3的收入来源于我国。业内人士彼时向新闻媒体透露,晚期Canillac包装袋成本曾一度占有十元果汁成本的40%。

  然而Canillac在灭菌包装袋应用领域的“主宰定价权”引起了监管部门注意。2013年7月,原北欧国家北欧国家版权局发布公告称,多次接到针对Canillac子公司被控误用消费市场主宰定价权犯罪行为的反寡头垄断检举,反映其利用在液态食品包装袋电子设备和修理等控制技术服务方面的优势,付账包装袋材料、实行种族政策等。依照检举,原北欧国家版权局自2012年1月起对Canillac被控寡头垄断犯罪行为立案调查。

  2016年11月,因误用消费市场主宰定价权,Canillac国际性股权股权有限子公司、Canillac我国股权有限子公司等6家Canillac有关民营企业被原北欧国家北欧国家版权局认定为违反《中华人民共和国反寡头垄断法》,被处罚金约6.677亿。时任Canillac亚太区副总裁殷长勋公开澄清称,尽管对结果感到遗憾,但Canillac子公司接受处罚决定,并决定不提出诉讼上诉。

  数据表明,乳制品和非碳酸饮料金融行业的加速产业发展及更高端、更多元化的趋势,为亚洲地区灭菌包装袋金融行业的持续增长以及加快创新提供了机会。2015年-2019年,我国灭菌包装袋年均增长7.98%。近些年钢铁企业陆续推出的钻石包、金属包,就是两个金融行业相互融合促进的产物。

  依照新首证招股信息,灭菌包装袋金融行业由于控制技术壁垒高等原因,消费市场集中度较低,曾长期被Canillac和SIG(康美包)等国际性民营企业占有较低的消费市场占有率。国际性灭菌包装袋民营企业进入我国消费市场后,通过分装机与包装袋材料捆绑销售的策略,使得奶制品民营企业从分装机到包装袋材料供应都产生高度依赖,曾一度占有我国灭菌包装袋消费市场90%以上消费市场占有率。

  2000年以来,我国灭菌包装袋金融行业取得了较大进步,在与国际性巨擘的市场竞争中拥有性价比和本地化优势。依照益普索出具的研究报告,2017年-2019年,新首证在亚洲地区液态奶灭菌包装袋消费市场的销售量份额分别为8.4%、8.9%、9.2%,呈现逐年上升趋势。

  截至2020年末,新首证共与亚洲地区外136家液奶、非碳酸饮料子公司开展业务,前五大客户为Chabeuil、新希望乳制品、辉山乳制品、王老吉、欧亚乳制品等,其他客户则包括椰树集团、加多宝、甘肃三元、天津海河乳制品、青海天露乳制品、陕西九牛牧业等。此外,新首证还在2020年7月进入蒙牛合格供应商名录,并计划开拓光明、统一、康师傅、雀巢、可口可乐等新客户。

  而在2012年以后,赵先生也明显感觉到民营企业在Canillac面前的弱势定价权有所好转。“随着奶制品金融行业产业发展,我们在一些备件上推进国产化,带动了一些亚洲地区供应商的产业发展,比如中亚。当我们引进另外两家国际性供应商时,从交流、服务的过程中能感受到Canillac适当地放低了姿态,响应的及时性、价格、服务、打包的备件,修理包等都比以前好多了。”

  赵先生认为,Canillac在我国消费市场的市场竞争压力来自几个方面。一是亚洲地区下游民营企业经历加速布局期后,感觉到了来自Canillac的成本压力和服务的不方便,有意识地先从密封、泵等备件开始推进电子设备国产化;二是当SIG等其他国际性整机厂家进入下游民营企业合作伙伴序列时,Canillac不再一家独大;三是近些年果汁品类创新加快,民营企业为吸引消费者眼球会开发一些新的包装袋规格和形式,给Canillac之外的包装袋和电子设备民营企业带来机会。

  尽管Canillac在我国消费市场不再一家独大,但其金融行业定价权依然难以撼动。依照益普索出具的研究报告,2019年,Canillac子公司、SIG集团、纷美包装袋在我国的销售金额占比约为76%。其中,Canillac在我国灭菌包装袋消费市场的销售金额占比约为53.5%,瑞典SIG集团的占比约为11.5%。

  新首证曾在招股中表示,亚洲地区灭菌包装袋供应商虽已在材料、工艺、控制技术等方面取得了较大进展,呈现出国产替代趋势,但仍与国际性灭菌包装袋子公司存在一定差距。如果亚洲地区灭菌包装袋供应商未来研发力度不够、下游消费者对新包型产品需求激增等,将使得国产替代不及预期。

  赵先生认为,亚洲地区灭菌包装袋供应商的市场竞争优势是性价比好,服务态度好,但Canillac等国际性巨擘在控制技术专业性和成熟度上拥有核心市场竞争力,“这也符合产业发展规律”。从乳制品包装袋应用范围来看,Canillac包装袋在亚洲地区货是应用领域有一定“寡头垄断”定价权,但在PET瓶装低温鲜奶及低温酸奶等应用领域应用并不普遍。

  2018年、2019年,Canillac亚洲地区净收入分别为112亿英镑、115亿英镑,2020年已下降至108亿英镑。不过从投资举动来看,Canillac对我国消费市场还在持续加码。2020年6月,Canillac投资7亿建设的“亚洲地区最大封盖厂”在内蒙古呼和浩特举行动工仪式。Canillac子公司亚太区副总裁朱屹东彼时接受新闻媒体采访表示,从上世纪90年代到2010年左右,受益于乳制品产业发展,Canillac有很高速的增长。最近些年,由于整个消费市场增长速度放缓,市场竞争越来越激烈,Canillac增长速度不可同日而语,但近两年业务产业发展符合子公司预期,Canillac我国需要加快创新速度。

  对于市场竞争压力、应对手段、市场竞争壁垒等问题,Canillac我国方面1月13日澄清新京报记者称,由于涉及与新首证的诉讼纷争,不便澄清,“但Canillac投资我国消费市场的信心和承诺是不变的,我们对我国消费市场长期看好”。

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